NAPFA 2024年秋季全国会议
总理参展商
Advyzon是您完整的技术解决方案，结合了可定制的性能报告, 灵活的计费, 健全的客户关系管理（CRM）, 可定制的客户端门户和移动应用程序, 安全兼容的文档存储, 无缝勘探和强大的商业智能在一个单一的, 集成平台. 我们认为技术应该简单易用, 创新并以卓越的客户服务为后盾, 这些是Advyzon成立的核心原则.
利他主义的存在是为了帮助每个人从他们的钱中获得更多，通过授权独立顾问以更低的成本为更多的客户带来更好的结果. 我们痴迷于通过授权顾问以更低的成本为任何数量的客户带来更好的结果，帮助人们从他们的钱中获得更多的收益. 当独立顾问能够以更低的成本为更多的客户提供更好的结果时，每个人都是赢家.
改善顾问解决方案是独立ria的领先的一体化托管平台. 我们将端到端托管与自动化后台办公相结合, 健壮的投资组合管理软件, 以及对电力顾问业务的高接触支持, 帮助他们简化运营，服务更多的客户, 更有效地, 在现金, 投资, 和401 (k) s.
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哪里有问题，哪里就有解决方案，因此，哪里就有机会.
通过资本主义, 创业, 和创新, Yrefy为独立注册会计师及其客户创造了一个赚取10倍固定回报的机会.25%的担保，抵押投资组合，无与伦比的灵活性. 如果你正在寻找一种与市场或美联储无关的投资, 来学习你的投资者如何“通过做好事来做得更好”.”
参展商 & 赞助商
自2006年以来，2 gr股本的负责人一直自豪地为NAPFA顾问及其客户提供支持. 这家总部位于DFW的私募股权公司专门投资于商业房地产，拥有一流的开发商/赞助商. 自2011年以来，2GR已经投资了31个物业，总资本超过7.82亿美元. 该公司已经退出了其中的22个项目，平均净回报率为19%.9%内部收益率和1.7 x多个. 2GR的大多数投资者都是NAPFA收费顾问的客户.
成立于1979年, AAM已成为一家备受尊敬的金融机构，为金融专业人士提供量身定制的完整投资组合解决方案. 我们以结果为导向，以顾问为中心的服务模式和行业经验使我们在竞争中脱颖而出，为您的金融服务业务增加真正的价值. 我们提供单独管理账户（sma）的访问权限。, 单位投资信托基金, 共同基金, 结构性产品和固定收益市场, 以及投资组合分析和交易所交易基金（etf）.
资产奉献是为理财规划师提供的外包投资和后台平台. 我们的目标是帮助规划实践扩大和发展.
我们专门为顾问提供服务. 凭借我们的专业知识, ria获得了他们需要的业务覆盖, 所以他们有他们想要的内心的平静. 我们提供E&O, D&O，网络，犯罪，社会工程，ERISA解决方案等.
在嘉信理财顾问服务™，我们致力于与您这样的顾问合作并向您学习. 拥有超过30年担任独立顾问的经验, 我们了解如何帮助您实现业务目标. 这就是我们为您提供所需支持的方式，帮助您掌控自己的命运，创建您想要的公司.
将不会在展览大厅展出.
CFP标准委员会制定并执行注册财务规划师™️认证的要求，以维护财务规划师的能力和道德标准，这些财务规划师致力于将客户的最大利益放在首位. CFP董事会财务规划中心促进有能力和道德的财务规划，并扩大CFP®️专业多样性，以造福公众.
泥鸽通讯是一家提供全方位服务的图书写作和出版公司，并涉足数字营销. 当你的书正在写的时候, 我们将部分内容重新用于在您的博客上发布或发送到您的电子邮件列表. 我们专注于创建吸引客户和coi的沟通，以便您可以进一步扩展您的推荐渠道.
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作为金融规划协会（FPA）的基础教育合作伙伴和晨星顾问工作站的第一个反向贷款人, 美国金融反向有限责任公司（FAR）授权金融专业人士的战略工具，优化客户退休计划与房屋净值.
蓬勃发展建立技术，授权财务顾问, 改善财务生活和退休结果, 并提供新的和创新的投资选择，顾问. 今天, 超过850家财富管理公司使用了thrive平台，这些公司的资产规模超过1亿美元.管理着5万亿的资产. 威利保险由万通互惠保险公司全资拥有. 欲了解更多信息，请访问 www.蓬勃发展.com.
在FPα, 我们利用先进的人工智能技术提供安卓版下载税收服务，使财务顾问成为客户不可或缺的一部分, 房地产, 和保险计划解决方案，支持客户的整个人生旅程.
FP转换是财富管理行业唯一的端到端咨询公司，致力于独立财务咨询业务的增长和可持续发展. 利用16年的基准测试数据,000+认证的商业估值，并由60多名专业人士组成的团队提供支持, 包括律师, 分析师和顾问, FP转换提供了能够实现多代增长的智能见解. 自1999年以来, 顾问们已经转向FP转换寻求识别方面的指导, 建筑, 实现公司的价值.
富兰克林邓普顿在公共和私人市场提供投资产品. 我们管理超过1美元.6万亿横跨基金、etf、自定义直接指数、sma和私募市场.
GetWyz
GetWyz是一家新的科技创业公司，由Bob Curtis投资，他是PIEtech， Inc .的前老板. 我们最初的使命是为消费者提供规划软件. 请在周六上午的 成年子女的房屋所有权策略 主持人将回答这个问题：“我们什么时候能买第一套房子？?，并解释他们为实现这一目标必须采取的财务行动.
将不会在展览大厅展出.
在戈登的同事, 48年来，我们的使命一直是努力工作，使长期护理计划变得简单. 我们提供一系列尖端的长期护理保险（LTCI）解决方案-独立的“传统”LTCI和混合资产人寿/年金与LTCI骑手. 我们经验丰富的团队提供周到的客户服务, 包括政策审查和索赔支持. 我们还致力于LTCI教育，并提供CFP®认证的CE课程. 我们是全国最有经验的LTC专家, NAPFA的长期资源合作伙伴, 并获得全国许可.
湾流并购公司，作为国内领先的并购公司之一&A咨询公司, 提供量身定制的见解, 选择和解决方案，通过使用一个彻底的和精心制作的过程. 在美国各地成功代理了数百家公司, 我们的投资银行和业务销售专家在业界享有卓越的声誉, 道德实践, 令人印象深刻的结果.
小母牛基金会为潜在捐助者和规划专业人员提供免费资源, 包括慈善捐赠策略, 遗嘱和附录的语言样本, 以及有关捐助者建议基金的信息. 我们的非营利性使命是筹集和监督金融资产，以支持国际小母牛组织的工作, 哪个组织与全世界20多个国家的小农，特别是女农民合作，通过提供工具改善其家庭的粮食安全并增加其收入, 培训和资源.
Holistiplan是一个屡获殊荣的财务规划工具，专门从事税务和保险风险管理, 很快扩展到遗产规划. 它的OCR技术扫描纳税申报单，在45秒内生成面向客户的税务报告, 突出规划机会. 情景分析工具对罗斯转换和慈善捐赠等情景进行建模. Holistiplan的保险风险管理工具确定了Home的保险缺口, 汽车, 和保护伞政策. 自2019年以来，它得到了3万多用户的信任，是税务规划软件的领导者.
在标志性的保险, 我们专注于帮助个人和小企业制定健康保险计划. 我们把客户放在第一位，让他们了解他们在购买什么以及如何使用它.
合资企业股权合伙人, 一家位于沃斯堡的私人投资公司, TX, 为经验丰富的商业房地产开发商和运营商提供中端市场合资股权解决方案. 通过与行业专业人士建立这些程序化的关系, 我们能够为我们的客户提供有吸引力的投资，直接投资于商业房地产. 所有权已经作为合资企业的股权合作伙伴进行了超过15年的专门投资, 为商业地产项目提供超过2亿美元的直接投资.
超过25年, LLIS为收费财务顾问及其客户提供安卓版下载保险咨询和支持服务. 我们是保险流程的专家团队-从计划到持续服务，再到免费的政策审查-期限, LTCi, 残疾, 年金, 混合动力车, 以及来自高评级公司的低负载固定和可变寿命解决方案. LLIS的团队成员工作无缝，以帮助您的客户实现他们的收入安全和财富保值的目标.
长桥金融, LLC是一家领先的全国反向抵押贷款机构和服务商，致力于为财务顾问提供教育和支持，以负责任地利用退休计划中的房屋净值. 长桥提供的金融解决方案可以帮助客户提高灵活性, 税收效率, 现金流，同时保留其他投资组合资产. 长桥是全国各地顾问及其客户的资源, 与信誉良好的公司合作，分享我们对最高道德的承诺, 监管, 以及客户服务标准.
全国咨询公司是通过我们的收费年金和保险解决方案为注册会计师提供价值的领导者. 我们通过集成的技术平台提供安卓版下载咨询体验, 领先的顾问费用选择性, 以及一个内部开户流程，简化了ria的保险.
NFP私人客户集团专门为富裕家庭提供量身定制的综合保险计划. 从房主, 汽车, 游艇和航空的贵重物品和伞式保险, NFP可以处理这一切. 我们的市场包括Chubb， PURE， Berkley One和Cincinnati Private Client group. NFP是一家领先的财产和意外保险经纪公司. 我们通过专业知识帮助客户取得成功, 创新技术, 以及与高评级保险公司的持久关系, 全球的供应商和金融机构.
满足野茂. 我们在这里帮助你的亲人保持独立和年龄. Nomo系统使用传感器——而不是摄像头——来跟踪家里的活动，这样你就可以在任何地方查看你爱的人, 随时使用我们易于使用的移动应用程序. 看看妈妈的一天什么时候正常，什么时候不正常. 了解更多，担心更少.
PeachCap是RIAs杰出的独立固定收益专业合作伙伴, 交钥匙, 外包解决方案. 我们带来完整的分析、交易、监控 & 向前沿报告基础设施，从而最大化业务效率. 通过我们的资本化库存, 我们非常关注相对价值的个人债券投资组合. 咨询公司依靠PeachCap提供安卓版下载创收建议, 投资组合分析, 经济/ IC的讨论, 持续的监控 & 全面支持他们的财务规划师. 随着时间的推移，这有助于资产管理规模的增长.
在美国有28家分店.S., Piper Sandler固定收益团队提供安卓版下载应税和免税投资解决方案, 在50个州的分销网络中拥有多种产品的交易柜台. 固定收益平台还与该公司的投资银行和公共财政部门紧密结合. 另外, 我们的固定收益金融策略团队由30多名专注的策略师组成，他们在固定收益投资组合管理和宏观经济学方面拥有专业知识.
私立大学529是一项预付学费计划，锁定了全国近300所私立学院和大学的当前费率, 防范学费上涨. 我们是唯一一个529预付学费的计划, 因此，注册和储蓄没有州居住要求. 客户享受与其他529计划相同的联邦税收优惠和灵活使用资金.
瑞安保险战略顾问公司（RISC）专门为NAPFA成员提供最高质量的团体保险产品的建议和实施. 拥有在全美50个州开展业务的执照, 我们的个人保险部门提供人寿保险, 为财务顾问及其客户提供残疾和长期护理政策分析. 现在是加拉格尔公司, RISC的业务范围已经扩大到为顾问提供额外的解决方案, 包括E&哦，网络和更多.
SEI是具有成长型意识的ria的托管机构，使用集成的开放体系结构技术, 财富管理解决方案, 以及投资产品. SEI的战略业务部门，服务于独立财务顾问市场近30年, 独立顾问解决方案与超过7,400名顾问和支持大约$101.70亿的顾问平台总资产（截至2024年6月30日）. 欲了解更多信息，请访问seic.com/advisors.
TIFIN财富是一个个性化的投资建议生成平台，以先进的风险校准为基础，可以通过简单的基于目标的规划和财务个性评估来增强顾问对客户的看法. 管理资产不足1亿美元的NAPFA会员可以免费订阅TIFIN财富. 超过这个门槛的会员有资格享受20%的折扣.
TradePMR （FINRA/SIPC成员）是一家独立财务顾问的托管服务提供商，由RIA创立，专为RIA构建. 超过25年了, trademr与具有增长意识的ria合作, 提供以服务和支持为后盾的创新技术和现代增长工具，帮助顾问实现业务转型. 欲了解更多信息，请访问 www.TradePMR.com
泛美航空公司有很长的, 为大众提供金融服务的光荣历史, 不仅仅是少数人. 它始于1904年，当时一位名叫Amadeo P. 贾尼尼在旧金山成立了一家银行，帮助那些在其他地方得不到帮助的人. 一个多世纪后，这种创新思维仍然指导着我们今天所做的事情. 因为我们相信每个人都应该有机会过上最好的生活.
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